Περίληψη

Η Oracle ανακοίνωσε συμβόλαια ύψους $455 δισ. για AI υποδομές, εκ των οποίων τα $300 δισ. προέρχονται από την OpenAI, εκτοξεύοντας τη μετοχή της κατά 40%. Ο Larry Ellison ξεπέρασε τον Elon Musk ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ενώ η στρατηγική «picks and shovels» δείχνει ότι τα μεγάλα κέρδη της ΤΝ βρίσκονται στις υποδομές και όχι μόνο στα ίδια τα μοντέλα.

 Κύρια σημεία

• Oracle εξασφάλισε 4 πολυετή AI συμβόλαια, με $455B μελλοντικά έσοδα.
• Το μεγαλύτερο deal είναι με την OpenAI: $300B, περίπου $60B ετησίως από το 2027.
• Η μετοχή της Oracle σημείωσε άνοδο 40% σε μία ημέρα, η μεγαλύτερη από το 1992.
• Η καθαρή περιουσία του Ellison αυξήθηκε κατά $100B, φτάνοντας στα $385B.
• Η Oracle προβλέπει ανάπτυξη cloud εσόδων από $18B φέτος σε $144B μέσα σε πέντε χρόνια.
• Η στρατηγική «picks and shovels» (υποδομές) αναδεικνύεται ως ο πιο επικερδής κλάδος στην AI οικονομία.

 Αναλυτικά

Η Oracle αποκάλυψε συμβόλαια αξίας $455 δισ. για AI υποδομές, γεγονός που προκάλεσε άνοδο 40% στη μετοχή της εταιρείας. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας προέρχεται από την OpenAI, η οποία δεσμεύτηκε για $300 δισ. σε μελλοντικά έσοδα, καταβάλλοντας περίπου $60 δισ. ετησίως από το 2027 για υπολογιστική ισχύ.

Η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη εκτόξευσε την περιουσία του ιδρυτή Larry Ellison κατά $100 δισ. μέσα σε μια ημέρα, ανεβάζοντάς τον πάνω από τον Elon Musk στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Η Oracle προβλέπει πως τα έσοδα από τις υπηρεσίες cloud θα αυξηθούν από $18 δισ. το 2025 σε $144 δισ. μέσα σε πέντε χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος να έχει ήδη «κλειδώσει» μέσω υπογεγραμμένων συμβολαίων.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι, όπως και στην περίπτωση της Nvidia με τα chips, οι πραγματικοί κερδισμένοι της ΤΝ είναι οι εταιρείες που παρέχουν τις «υποδομές» — τα αποκαλούμενα «picks and shovels» — που τροφοδοτούν την ανάπτυξη των μοντέλων

 Sentiment

 Θετικό – ενθουσιώδες: Η κίνηση δείχνει τεράστια ανάπτυξη στον χώρο των AI υποδομών και ενισχύει την εικόνα ότι τα μεγάλα κέρδη βρίσκονται στις υποστηρικτικές τεχνολογίες.